在两市热点板块走马灯般轮换的局面下，哪些行业受到机构关注成为投资者关注的焦点。朝阳永续数据研究中心昨天公布统计显示，近一个月，机构上调了包括钢铁、国防军工、医药生物、计算机等在内的10个行业的一致预期。其中，钢铁行业一致预期上调力度最大；国防军工为近半年来首次上调。
从业绩调整情况来看，最近一个月，有10个行业一致预期变化率上调，业绩一致预期上调的行业为钢铁、国防军工、建筑材料、轻工制造、休闲服务、医药生物、建筑装饰、电子、计算机、纺织服装，其中钢铁行业上调力度最大，达11.70%。
相比之下，通信、公用事业和采掘三个行业一致预期下调幅度最大，分别为3.05%、3.40%和47.26%。
值得一提的是，国防军工行业近半年来首次迎来上调，显示卖方情绪所有转变。数据显示，目前A股市场军工资产市值占总市值的比例在4%左右，未来有望达到20%。
对此，华商基金分析认为，从长期来看，随着资产的不断注入和企业本身的优化升级，特别是利益分配机制、军品采购定价体系、员工激励机制等关系的理顺，大部分军工股的重心都将不断上移，市值将不断成长，属于制造业中少有的长线成长型股票。
